香港亚洲会计学院财富传承管理高级研究员，首批高级财富传承管理师。

在家庭风险管理、财富保护与传承方面颇有研究，已在喜马拉雅开设朗读者栏目讲解财富传承知识，作为中华遗嘱义工经常到社区、企业组织讲授财富保护与传承知识，荣获“中华遗嘱库义工最受客户欢迎之星”。